Die betriebliche Altersvorsorge ist und bleibt ein beratungsintensives Geschäft. Die Sparkassenversicherung hat schon vor Jahren die Tochtergesellschaft SV bAV Consulting gegründet. Hier sind die hauseigenen bAV-Berater organisiert, die bei der Einführung einer Altersvorsorgelösung in Unternehmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beraten.

Mit dieser Leistung kommt die SV ihrem öffentlichen Auftrag zur Sicherung von Altersvorsorge nach. Im Zuge der kompletten Digitalisierung des bAV-Prozesses bekommen auch diese Berater nun ein eigenes digitales Tool: den SV bAV Berater.

In den digitalen Beratungsstrecken steckt viel Know-how

„Der Berater hat zwei Kunden, um die er sich kümmert“, sagt Felix Melzer, bei der Sparkassenversicherung Regionaldirektor bAV bei der Sparkassenversicherung: „Da ist erst der Arbeitgeber, der von den Möglichkeiten der bAV in seinem Betrieb überzeugt sein will. Danach werden die Arbeitnehmer im Zuge einer Einführung beraten. Entsprechend sind im SV bAV Berater zwei komplett digitale Beratungsstrecken für Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinterlegt.“

In den Aufbau dieser Strecken ist das langjährige Know-how der SV bAV Consulting eingeflossen. Das dritte wichtige Element ist die digitale Ablage der Beratungsdokumentationen. Jeder Berater kann in seinem persönlichen SV bAV Berater alles ablegen, was er braucht, und kann es jederzeit abrufen.

Sparkassenberater können einfach verkaufen – ohne vertieftes bAV-Wissen

Die Einführung des SV bAV Beraters schließt die Digitalisierung des bAV-Prozesses in der Sparkassenversicherung ab: „Wir haben den bAV-Einfachverkauf für jeden Sparkassenberater, der ohne vertieftes Wissen mit wenigen Klicks verkaufen kann“, sagt Melzer und erläutert, welche weiteren Tools zur Verfügung stehen: „Wir haben den SV bAV Manager, mit dem die Arbeitgeber, ihre Verträge einfach pflegen können und den SV bAV Connector, der die Daten über die Arbeitgeber einfach bereitstellt, und in alle anderen Systeme eingebunden ist.“

Der SV bAV Berater runde den einfachen, digitalen bAV-Prozess der Sparkassenversicherung ab, sagt Melzer: „Wo man den komplizierten bAV-Prozess beschleunigen, vereinfachen und digitalisieren konnte, haben wir das getan. Wir freuen uns, dass wir hier der Vorreiter unter den öffentlichen Versicherern sein können. Wir sind stolz darauf, dass die Finanz Informatik mit uns den bAV-Einfachverkauf umgesetzt hat, um darauf die produktneutrale Förderberatung aufzusetzen, die jetzt deutschlandweit allen Sparkassen zur Verfügung steht."

Ansprechpartner:
Felix Melzer, Regionaldirektor bAV, Mitglied der Geschäftsleitung der SV bAV Consulting GmbH
SV SparkassenVersicherung Holding AG
Tel.: 0711 898-46990
E-Mail: felix.melzer@sv-bav.de