Mit der Produktneutralen Förderberatung können Berater ihre Kunden schnell, übersichtlich und individuell zu den gesetzlichen Fördermöglichkeiten in den Bereichen Riester, Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Wohnungsbauprämie beraten. Dazu werden im Anschluss die Produktempfehlungen von Versicherungen, Deka und LBS automatisch ermittelt, erläutert die Finanz Informatik (FI).

Der neue Beratungsprozess sei neben der Vertrieblichen Startseite und dem Sparkassen-Finanzkonzept Update ein wesentlicher Baustein für die Sparkassen auf dem Weg zur OSPlus_neo-Geschäftsstelle, heißt es seitens des IT-Dienstleisters.

Erste Erfahrungsberichte von Sparkassen geben Einblick in die Praxis

Über 100 Sparkassen nutzen den neuen Beratungsprozess bereits. Um den Rollout und die aktive Nutzung des neuen Beratungsprozesses „Produktneutrale Förderberatung“ bestmöglich zu unterstützen, biete die FI den Sparkassen ein umfangreiches und bedarfsgerechtes Einführungs- und Informationspaket an.

Weitere Informationen – unter anderem auch mit der Anmeldemöglichkeit zur Teilnahme an der Einführungsunterstützung – erhalten die Sparkassen im Kundenportal der Finanz Informatik. Neben ersten Erfahrungsberichten von Instituten in Form kurzer Videos, biete insbesondere ein Kurzfilm eine erste fachliche Einordnung der neuen Beratungsanwendung.

Hier der Link zum Kundenportal der FI (nur für angemeldete Nutzer in der Sparkassen-Finanzgruppe): Produktneutrale Förderberatung - FI-Kundenportal.